闲聊美股 最近甲骨文这件事有点玄乎
https://www.youtube.com/watch?v=1rktlChDPXE
看到一些分析 目前美股头7这些大公司
比如英伟达 谷歌 OPENAI 甲骨文在整的活就是大公司互相签约 给自己股价打激素
比如最近的这场甲骨文的3000亿大单
有意思的是OPENAI年收入 这里说的是年收入 还不除去税收 分红 员工薪资等经营成本
OPENAI的年收入也就120亿
这种情况下OPENAI居然敢签了一份3000亿的大单
且不说这种邪门的杠杆比率 单单就这个单子而言 未来OPENAI可以说是放弃了其他任何项目
其次最近博通股价也大涨 原因是拿到了100亿美元的OPENAI订单
如上所述 OPENAI的年收入也就120亿美元 企业负债率已经高的不敢想象了
回到原文 也就是大公司互相签约 然后股价飙升
当然如果你想上车 随时可以上车 就是得看准机会跑了
因为目前情况过于邪乎
看到一些分析 目前美股头7这些大公司
比如英伟达 谷歌 OPENAI 甲骨文在整的活就是大公司互相签约 给自己股价打激素
比如最近的这场甲骨文的3000亿大单
有意思的是OPENAI年收入 这里说的是年收入 还不除去税收 分红 员工薪资等经营成本
OPENAI的年收入也就120亿
这种情况下OPENAI居然敢签了一份3000亿的大单
且不说这种邪门的杠杆比率 单单就这个单子而言 未来OPENAI可以说是放弃了其他任何项目
其次最近博通股价也大涨 原因是拿到了100亿美元的OPENAI订单
如上所述 OPENAI的年收入也就120亿美元 企业负债率已经高的不敢想象了
回到原文 也就是大公司互相签约 然后股价飙升
当然如果你想上车 随时可以上车 就是得看准机会跑了
因为目前情况过于邪乎
3 个评论
这些合约都是长期合约，执行期经常是五年甚至十年往上。就像硅谷大公司的CEO跟川普承诺在美国本土投资几千亿美元一样，如果不是忽悠川普的话只可能是长期规划，毕竟哪个公司都不可能一次拿出这这么多现金。
甲骨文大涨当然是借了AI的东风，但是它家有一个胜出其它三大云服务商（微软谷歌亚马逊）的地方：就是它只做AI架构，不做AI模型，这点对很多发展AI业务的企业颇具吸引力，因为没有利益冲突。这方面有点像台积电之于英特尔：只做芯片制造不做芯片设计，客户把订单给它就会比较放心。所以如果你认为三大云服务商现在的市值合理的话，那么甲骨文的未来市值冲破一万亿甚至飙到两万亿都不是不可能的。
至于AI到底有没有泡沫，如果有的话泡沫有多大，泡沫会不会破以及什么时候破，用凯恩斯的话说：The market can remain irrational longer than you can remain solvent. 敢不敢这时候上车取决于你对风险的承受能力有多高。
甲骨文大涨当然是借了AI的东风，但是它家有一个胜出其它三大云服务商（微软谷歌亚马逊）的地方：就是它只做AI架构，不做AI模型，这点对很多发展AI业务的企业颇具吸引力，因为没有利益冲突。这方面有点像台积电之于英特尔：只做芯片制造不做芯片设计，客户把订单给它就会比较放心。所以如果你认为三大云服务商现在的市值合理的话，那么甲骨文的未来市值冲破一万亿甚至飙到两万亿都不是不可能的。
至于AI到底有没有泡沫，如果有的话泡沫有多大，泡沫会不会破以及什么时候破，用凯恩斯的话说：The market can remain irrational longer than you can remain solvent. 敢不敢这时候上车取决于你对风险的承受能力有多高。
