韩国半导体狂潮 开户大潮来临 有个问题想问问
有个问题 我想问问 韩国半导体现在炒这么高了 现在男女老少儿童都在开户 而且一个人开了好几个 连刚出生的小孩子都有爆料说他们要开始给小孩子从小培养投资的习惯了 也给小孩子开户 已经达到一种癫狂的半导体狂潮状态 那如果万一崩了 韩国会怎么样
16 个评论
現在這行情，空手才是真正的癲狂
那能咋样，不是正常现象吗？存储芯片本来就不是垄断技术，是有产业周期的，无非是这几年又到景气周期罢了。存储市场又不是只有三星海力士，前有美光铠侠，后有长江存储，将来哪怕就是内存和硬盘跌了，也无非就是回到几年前的状态。
真正危险的不是韩股，而是美股，现在天量资金都在AI圈子里，但AI发展前景，又晦明不定，特别是盈利前景目前看来还不好说，chatgpt和claude那点会员费，根本对不起千亿万亿级别的投资，这要是炸了，才真是大烟花呢。
说白了三星海力士是传统存储的老玩家，只不过搭了AI的便车，没有AI人家日子照样过。真正危险的是那些AI行业画大饼的。
真正危险的不是韩股，而是美股，现在天量资金都在AI圈子里，但AI发展前景，又晦明不定，特别是盈利前景目前看来还不好说，chatgpt和claude那点会员费，根本对不起千亿万亿级别的投资，这要是炸了，才真是大烟花呢。
说白了三星海力士是传统存储的老玩家，只不过搭了AI的便车，没有AI人家日子照样过。真正危险的是那些AI行业画大饼的。
那是因為你自己不知道HBM現在是三星海力士獨霸90%以上，比美國的美光還強。
也是唯一在東亞擁有兩個一兆美元企業的國家(台灣只有一個台積電)。
韓國今年股市漲得比台灣還高(台灣已經很瘋狂了，韓國這叫巔狂)
現在記憶體缺貨潮直到2027 2028都看不到盡頭，這時不狂熱，什麼時候狂熱?
台灣沒有做HBM，即便只是做DDR4這類消費記憶體的股價也一路暴衝，包括中國牆內做記憶體的長鑫存儲也在漲。台灣唯一擔心的就是怕中國又搞削價競爭把漲上去的記憶體全部打趴。不知道是好是壞。
結論是HBM中國跟台灣日本都做不了，而且供不應求，所有AI伺服器都需要。可以說是韓國近30年來最好的時代。
也是唯一在東亞擁有兩個一兆美元企業的國家(台灣只有一個台積電)。
韓國今年股市漲得比台灣還高(台灣已經很瘋狂了，韓國這叫巔狂)
現在記憶體缺貨潮直到2027 2028都看不到盡頭，這時不狂熱，什麼時候狂熱?
台灣沒有做HBM，即便只是做DDR4這類消費記憶體的股價也一路暴衝，包括中國牆內做記憶體的長鑫存儲也在漲。台灣唯一擔心的就是怕中國又搞削價競爭把漲上去的記憶體全部打趴。不知道是好是壞。
結論是HBM中國跟台灣日本都做不了，而且供不應求，所有AI伺服器都需要。可以說是韓國近30年來最好的時代。
>> 那能咋样，不是正常现象吗？存储芯片本来就不是垄断技术，是有产业周期的，无非是这几年又到景气周期...
消費記體體跟HBM的周期可能要分開談，而且因為HBM擠壓產能的關係這波周期可能會非常長，除非有新算法可以降低對記憶體的需求，這波周期才會結束。
HBM
三星，海力士，美光，這三廠把原來做快閃跟消費型工廠全轉去做HBM(或者說「升級上去」)，導致快閃消費型供應量瞬間不足。景氣周期與AI狂潮綁定，幾乎不受消費型景氣循環影響
NAND flash快閃記憶體
鎧俠，長江存儲，特殊的有群聯跟慧榮，是較有可能受記憶體景氣循環影響的族群
消費型：
長鑫存儲，南亞科，華邦電等，屬於記憶體景氣循環的海嘯第一排。受益上面大家都不做消費型，因此瘋狂擴廠填補真空。當記憶體降下來時，代表市場需求得到緩解。
現在這個世界股市升值完全是靠晶片不斷在預期內進化，並能生產出更多新高科技產品的前景為支撐的，就算現在的ai不久之後被證明全是吃屎的，其他自動機械化大廠也會接著買新的晶片，定制自己新的機器，來提高自己無人自動化的生產效率。
崩了就崩了，该跳汉江的跳汉江，该继续生活的继续生活，反正当下是真赚麻了
再來重演一次歷史啊，還能怎樣？
不就是賠的傾家蕩產，然後該跳樓的跳樓、該下海的下海、該上學的輟學而已？這都第幾次了，人類本來就學不會教訓。
再說投資是很合理的經濟行為，只要真的搞懂而不是盲目跟風就行。
其實投資得看年化報酬率。
厲害的散戶，有個10％已經是高手中的高手了（20％那種是華爾街的基金經理等級），所以我建議先償還高利率負債（比如信貸、卡債），然後再去投資股票。
一般來說，信貸利率大約落在4％～5％，但有些人借貸時信用不行，利率會被拉高到7％~8％，這是很高的利率，就算你是股票高手，10％的獲利也會被銀行吃到剩下一半（甚至更少），所以借貸投資（或背債投資）不是聰明的作法。
畢竟這實際上是在給銀行打工，還是對銀行零風險的那種。
不就是賠的傾家蕩產，然後該跳樓的跳樓、該下海的下海、該上學的輟學而已？這都第幾次了，人類本來就學不會教訓。
再說投資是很合理的經濟行為，只要真的搞懂而不是盲目跟風就行。
其實投資得看年化報酬率。
厲害的散戶，有個10％已經是高手中的高手了（20％那種是華爾街的基金經理等級），所以我建議先償還高利率負債（比如信貸、卡債），然後再去投資股票。
一般來說，信貸利率大約落在4％～5％，但有些人借貸時信用不行，利率會被拉高到7％~8％，這是很高的利率，就算你是股票高手，10％的獲利也會被銀行吃到剩下一半（甚至更少），所以借貸投資（或背債投資）不是聰明的作法。
畢竟這實際上是在給銀行打工，還是對銀行零風險的那種。
资本主义一天天坏下去，社会主义一天天好起来。爱国韭菜穷逼的确最有资格谈论社会主义的优越性。
>> 资本主义一天天坏下去，社会主义一天天好起来。爱国韭菜穷逼的确最有资格谈论社会主义的优越性。
笑死
講的好像中國沒有在經濟及金融上玩槓桿及冒進！哈哈哈！
說實話，中國及南韓民族性是兩兄弟，他們才是最應該合為一國！
列舉共通民族性就會傷害中國人玻璃心，所以我就不列舉了！
但是如果有挑釁的，也只好實話實說！
說實話，中國及南韓民族性是兩兄弟，他們才是最應該合為一國！
列舉共通民族性就會傷害中國人玻璃心，所以我就不列舉了！
但是如果有挑釁的，也只好實話實說！
>> 再來重演一次歷史啊，還能怎樣？不就是賠的傾家蕩產，然後該跳樓的跳樓、該下海的下海、該上學的輟學...
這一次命中率這麼高，隨便照著電視買都20~30%以上。比如說你是4月買國巨，現在就是100%，超越經理，超越大盤。
你要看的是ETF跟基金，半年都是70%~140%以上，甚至那種左手買台積右手買三星美光的全球AI佈局，都是150%起跳，甚至200% 300% 就看你要不要賭
>> 消費記體體跟HBM的周期可能要分開談，而且因為HBM擠壓產能的關係這波周期可能會非常長，除非有...这波周期就是跟现在的AI大潮绑在一起的，AI泡沫破裂，繁荣周期自然就结束了。现在美国几家AI企业，无论是openai还是Anthropic杠杆都高的可怕，除非AI真能把它画的大饼变成现实。
不然短期来看，就是2000年代互联网泡沫的重演罢了。
>> 這一次命中率這麼高，隨便照著電視買都20~30%以上。比如說你是4月買國巨，現在就是100%，...
因為行情實在難說，我是建議偏保守的投資，起碼這安全。
比如沒人知道AI需求會不會突然轉冷，這種黑天鵝事件是真的沒辦法預測，所以投資上以安全為優先。
而且借貸投資實在危險...，我在行業內聽過很多家破人亡的案例。
說起來，這還是我進入金融業之後，前輩教我的第一件事。
畢竟少賺點頂多心裡罵兩句，但要是賠錢可是會妻離子散的。
>> 消費記體體跟HBM的周期可能要分開談，而且因為HBM擠壓產能的關係這波周期可能會非常長，除非有...
每次当有人跳出来说「这次不一样」的时候，我就知道这次一定是一模一样。贪婪的人从来都不长记性。
这段时间半导体、尤其是存储的狂潮，来自于谷歌微软亚马逊Meta甲骨文几家在AI基建上的巨额投资，但这种投资是不可持续的。今年一年七八千亿美元的投资已经差不多烧光了这几家公司累积了十几年的现金流，谷歌的债都发到100年以后了，亚马逊的现金流几乎归零，微软Meta追加点投资马上股价就大跌，甲骨文的巨额债务导致它的债券评级距离不良债券只有一步之遥。而AI号称的高回报迟迟不能落地，OpenAI和Anthropic的模型做得虽然好，但是除了给了IT公司裁员提供了借口之外没有任何其它回报，到现在都还是巨额亏损。而且现在大家已经发现AI模型烧算力一点都不比工程师便宜，纷纷开始减少AI算力使用。没有回报的投资早晚是要归零的，现在涨得有多猛，到时候跌得就有多惨。